Max sa vrátil do Kralovan a zisťuje, že je tu s ním aj jeho nepodarený brat Adam. Ten hneď potvrdzuje svoju zlú povesť a strká si do vrecka všetko, čo vidí. V maringotke, kam si ukradnuté veci zhromažďuje, sa ale zrazu objaví novorodenec - nikto nevie, kde sa tu vzal a komu patrí.
