Gennem hullet i snehulen kommer de tre venner ned til Julemandens værksted. Her er virkelig brug for hjælp - hvis ikke hele værkstedet skal gå i stå? Møder Bamse, Kylling og Ælling Julemanden? Får de den kanetur, de ønsker sig så højt? Og hvad sker der med Nissen, som siger, at han er Julemandens søn?
