Godina je 1964. Zagreb se ubrzano razvija, baš kao i pop kultura koja prodire u tadašnje socijalističko društvo. Perica Šafranek profesor je hrvatsko-srpskog jezika u zagrebačkoj osnovnoj školi, razapet između snova i realnosti, između brižne mame Ane i ambiciozne supruge Željke. Njegov najbolji prijatelj je Žnida, sin pokojnog vlasnika gostionice K Žnidaršiću, koja je nakon rata nacionalizirana, ali Žnida iz nje svakodnevno vodi svoje ne uvijek legalne poslove. Iznenadna smrt Peričinog tetka Ernesta Fulira pokrenut će događaje koji će izmijeniti živote junaka ove priče.
