Гиринг в больнице в тяжелом состоянии. Жильбер узнает от врача, что у Гиринга диагностирован рак горла. Фортнер докладывает Гирингу о появлении второго передатчика. Без сомнений, это работа все той же разведгруппы. Несмотря на протесты врачей, Гиринг покидает клинику. Кац и Мишель пытаются вычислить машины-пеленгаторы. Макаров сообщает «соколам», что им приказано увеличить время нахождения в эфире. Разведчики понимают, что это — верная смерть, но соглашаются…
