Z Pragi na Wawel przybywa teolog Henryk Bitterfeld. Daje Jadwidze w prezencie swój traktat o życiu kontemplacyjnym. Gniewosz podburza otoczenie przeciwko Witoldowi. Kiejstutowicz zamierza wykorzystać szlachetność Spytka do swoich celów. Tymczasem Jagiełło, aby załagodzić konflikt z bratem, ofiarowuje mu wschodnie Podole. Wysyła Jana z Kleparza, żeby powstrzymał Spytka przed udziałem w wojnie.
