Rok 1390. Jagiełło rusza na wojnę. Jadwiga w księgach szuka odpowiedzi na pytanie o słuszność tego konfliktu. Witold morduje braci Sirputisa, chcąc przestrzec Litwinów, którzy zbratali się z Polakami. Engelhard zdobywa Grodno. Jan z Kleparza wzbogaca się dzięki Nikodemowi. Mścichna doradza mu, by zakupił giermka. Dymitr oświadcza się Beacie. Eufemia zaś romansuje z Janem z Tęczyna.
