كمال يدعو أمال للذهاب معه للقدس لمهمة صحافية مع الباشا لكنها ترفض وتلد زهراء ابنها توفيق نزار وهيكل يهاجم الحكومات العربية بسبب عدم مساندتهم للقضية الفلسطينية، ويقوم اليهود بتفجير فندق القدس وبه 100 ضابط إنجليزي ويموت عاصم في التفجير والمراسلة الإنجليزية جيني تخبر نزار نية بريطانيا تقسيم فلسطين لدولتين.
