Esmeralda avisa Rosália que Monserrat e Augusto estão ali para visitá-la. Adriano consegue fugir. Monserrat, no entanto, percebe que havia duas taças de vinho na água-furtada de Rosália e preocupa-se com isto. Monserrat convida Rosália para jantar em sua casa. Adriano pede a Rosália que não pose para os cartões postais de Danilo. Ela, no entanto, fica sabendo por Flora que as paredes do orfanato estão caindo e procura Danilo, implorando-lhe que a retrate. Danilo, constrangido, prepara-se para fazer isto.
