Frank er taget til North Carolina for at lære endnu mere om traditionel træhåndværk. Her møder han bl.a. Roy Underhill, som er en af de dygtigste i hele USA til at flække træ med økse. Frank besøger også en dygtig smed, der laver en "Twibil", som er et specialværktøj, som Frank skal bruge til at lave træhegn med. Indimellem håndværksbesøgene bliver der også tid til en sving-om på det lokale dansested
