Липкина сообщает Анне Сущевой, что видела в городе ее мужа Евгения с молодой женщиной. Анна, уверенная, что ее честный муж не способен на измену, обвиняет во всем Нестерова: именно он «заколдовал» Евгения. Вместе с экстрасенсом Сущева едет в город, где Евгений работает и снимает квартиру, но прямых доказательств измены не обнаруживает. Нестеров же советует Анне не горевать попусту. А заняться преображением своего внешнего облика. Чтобы потом возбудить ревность в муже…
