U Kneževinu su stigli Kinezi koji uz pomoć poduzetničkog duha Slavomirova prijatelja pokušavaju Mrkomiru prodati barut i papar. Mrkomir je oduševljen barutom, posjed tako moćnog oružja može mu donijeti veliku slavu. Slavomir, koji od svih transakcija može imati veliku korist, zalaže se za suradnju s Kinezima koji su voljni ulagati u Kneževinu. Naravno, pod uvjetom da Kneževina izgubi autonomiju i potpadne pod njihovu vlast. Mrkomiru se javlja duh pokojnog oca...
