Graaf Villa de Belettagio belt naar Merlina om hulp, maar de lijn wordt afgebroken vooraleer hij kan zeggen wat er aan de hand is. Wanneer Merlina en Pol zich naar zijn kasteel begeven, treffen ze er een dokter Igor Mortis aan en een verpleegster Anastasia, die de graaf behandelen voor een tropische ziekte waar hij helemaal lethargisch van is geworden.
