Det er sommer, og Mads nyder det søde datingliv i fulde drag. Sammen med vennerne, Louise og Julius, tager Mads til bådfest hos sexolog Jan Saxborg. Her møder han den magiske Milla, som fejer benene væk under ham. De deler en fortryllende aften sammen - men præcist som hun kom, forsvinder hun ud af det blå.
