På den lukkede anstalt Lykkebo trues den ellers så dysfunktionelle idyl, da den korrupte kommunaldirektør Arnold Nielsen varsler lukning. Lykkebo skal præstere et stort overskud, hvis stedet skal bestå. Hele Anstalten er taget i Zoo for at indsamle penge.
Ernst kommer af vanvare til at stjæle en baby, mens gederne bringer fru Larsen frem i Leon.
I mellemtiden kommer Miffy frygteligt galt af sted.
