Российская империя, 1905 год. Рабочие и крестьяне взбудоражены революционными настроениями. Офицер жандармерии Михаил Прохоров становится начальником особого отдела департамента полиции. Он должен обеспечить безопасность Николая II и государства в противостоянии бунтовщикам. В это время Ариадна Славина, дочка известного генерала, вместе с наивным любовником пианистом Алексеем Тихомировым, террористом-эсером Лютером и их подельниками готовят провокации. Революция начинается с мятежных настроений — за это в ответе писатель Максим Горький, священник и профсоюзный лидер Гапон, марксист и коммерсант Парвус и Красин — руководитель боевой группы при ЦК РСДРП.

Внезапная гибель бомбиста Швейцера, планировавшего покушение на импертаора, наталкивает Прохорова на мысль, что у революционеров есть информатор, приближенный к Николаю II. В ходе расследования у него на допросе оказывается Ариадна Славина. Где заканчивается правда и начинается ложь в показаниях загадочной и элегантной женщины, офицер не знает, и отпускает ее. Когда на теле погибшего находят подозрительные следы, все представления об инциденте переворачиваются. В Санкт-Петербурге создается Совет рабочих депутатов, один из его руководителей — Лев Троцкий, идейный сторонник большевиков, призывающий к продолжению революционной борьбы. Во время очередного собрания становится известно, что Гапон отказывается от революционных взглядов.

Вместе со смягчением цензуры создаются и антиправительственные издания. Осенью 1905 года в страну возвращается лидер большевиков Владимир Ленин. Остается вернуть влияние на народ, которое теперь в руках Троцкого. В марте 1906 года Лютер вместе с союзниками получает шанс отомстить Гапону за предательство рабочего движения и службу правительству. Из-за участившихся беспорядков после подписания Манифеста о свободах Николай II принимает тяжелое для себя решение: арестовать всех мятежников. После столкновения с Лютером и его угроз журналист и чиновник особых поручений при премьер-министре Манасевич обращается к Прохорову.

К 1911 году волнения подавлены новым премьер-министром Петром Столыпиным. Николай II с опаской относится к его деятельности, но все больше доверяет Григорию Распутину, которого почитают за целителя и провидца. Прохоров получает поручение от Столыпина проследить за «колдуном», влияющим на решения императора. Алексей, похоронив мать, отправляется во Францию на поиски Ариадны и встречает старого недоброго знакомого — Лютера, который несколько лет назад сбежал, благодаря полковнику Курловскому из департамента полиции, замеченному в казнокрадстве. Теперь именно здесь, в Париже, осели многие социалисты, анархисты и эсеры из России. Здесь же — Троцкий и Ленин.

Столыпин умирает от полученных ранений. Полковник Прохоров ищет документы премьер-министра, предназначенные для Николая II, и готовится к допросу провокатора Богрова. Помешать ему способен только генерал Курловский. После аудиенции у императора Прохорова переводят в армию, в особое делопроизводство генерального штаба — контрразведку. В это время на Капри Алексей Тихомиров сближается с группой Ленина, Горького, социал-демократов Александра Богданова и Анатолия Луначарского. Вместе им есть что обсудить — от музыки до методов установления новой власти. Через три года, в 1914-м, Германия объявит войну Российской империи. И в тылу, и в армии процветает коррупция.

Убийство инженера не было вызвано ревностью его супруги Ариадны Славиной. Его смерть могла быть интересна высокопоставленным людям. Рабочий знал о хищении снарядов и хотел сообщить об этом императору. Полковник выясняет, кто из генерального штаба способствует преступлению. И вновь на допросе Прохорова оказывается Славина. Вечером мужчину ждет тяжелый разговор с Распутиным о войне и заговоре великих князей против императора и самого старца. Правду о повышении цен на снаряды знает и Манасевич, ему также известно, кто получает деньги одного из князей — его возлюбленная прима-балерина Матильда Кшесинская. Осталось лишь получить доказательства. В это время Германия начинает финансировать революционные партии России, используя социал-демократа Парвуса.

В начале 1916 года Ленин соглашается на финансирование большевиков Парвусом. Алексей Тихомиров поддерживает решение лидера. В Российскую империю приезжает британская военная миссия: завершение войны, которое предлагает Германия, невыгодно их правительству. По подозрению генерала Батюшина, они хотят убить Распутина. Прохоров должен проверить эти опасения и провести вечер в ресторане с иностранными гостями. В их обществе офицер снова встречает сбежавшую из-под надзора полиции Ариадну Славину, ныне любовницу британского капитана Освальда Райнера. В этот раз их свидание продлится дольше, и больше нет нужды соблюдать деловой тон. Там же состоится важное для Прохорова знакомство с князем Феликсом Юсуповым. Это шанс узнать о том, что в действительности думает о Распутине и будущем страны окружение императора. К концу 1916 года вновь растет недовольство народных масс.

Освальд Райнер вместе с великим князем Дмитрием Павловичем и Феликсом Юсуповым убивает Распутина. Прохоров задерживает капитана, но британский агент предлагает соглашение, выгодное им обоим. В 1917 году в Цюрихе Алексей Тихомиров получает письмо от Ариадны. Это не единственная весть из прошлого. Молодой ленинец встречает Лютера, который предлагает старому знакомому за деньги делиться информацией о делах группы. В это же время в России в Февральскую революцию Николай II отрекается от престола. Из-за формирования Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов в стране возникает двоевластие, но остановить хаос и беспорядки не удается. От британцев Прохоров вместе с генералом Батюшиным узнаёт о том, что в страну едет Ленин.

В апреле 1917 года Ленин на собрании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов призывает к свержению Временного правительства и прекращению войны. Не все готовы принять радикальные мысли. Капиталисты рискуют потерять нажитое. Единственная надежда сохранить положение — собрать финансирование и помощью армии поставить у власти своего человека — генерала Корнилова. Деньги должны быть переданы ему через его доверенное лицо, генерала Батюшина. И в этой миссии потребуется помощь Прохорова и Манасевича. Взбудоражено и британское посольство. Для Англии выход России из войны — крайне невыгодное решение, а значит, Ленина нужно сдерживать. И пока общество оказывается на грани раскола, Ариадна теряет покой после долгожданной встречи с Алексеем.

Славина всегда в центре внимания мужчин. Для Прохорова это шанс узнать, что происходит и в доме Горького, где бывает Ленин, и в английском посольстве. Но ее популярность вызывает и ревность. Волнения не отпускают и Алексея — первый за долгие годы разговор с Ариадной лишь приводит к отчаянию. Прохоров едет к Корнилову с деньгами. Беседа с генералом о происходящем на фронте и в стране производит тяжелое впечатление на полковника. В это время Владимира Ленина ждет встреча со Львом Троцким и совместные размышления о том, каким должен быть следующий шаг на пути к революции. Летом 1917 года Петроградский гарнизон готовится к самовольному выступлению против капиталистов.

После попытки вооруженного мятежа в июле начинаются жестокие репрессии. Военный министр Керенский становится председателем Временного правительства. Прохорову удается предупредить Ленина об аресте — это дает шанс революционерам сбежать из Петрограда. Следующий шаг — организовать встречу большевиков Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского и Алексея Тихомирова с Генеральным штабом. Цель беседы Маниковского и Прохорова — договориться о совместной работе и организации военного переворота без участия Корнилова. Англия отказывается предоставлять убежище царской семье, поэтому императора тайно эвакуируют на поезде. Прохорову, отвечающему за безопасность этой операции, предстоит увидеться с Николаем II в последний раз.

В октябре 1917 года большевики совершают переворот. Зимой Прохоров и Маниковский во время волны репрессий против подозреваемых в контрреволюции попадают в «Кресты», в камеру к Батюшину — и это мучительная встреча для них. В январе 1918 года проходят выборы в Учредительное собрание и большинство голосов получают эсеры. Пытаясь удержать власть, Ленин готовится вступить в союз с лидером левой фракции Марией Спиридоновой. Сталин поручает Тихомирову начать работу в ЧК, чтобы проследить за потенциальными партийными союзниками. Его непосредственный начальник в этой операции — тот, кого Тихомиров уже давно считал убитым. Ближайшая задача — остановить невыгодную для большевиков демонстрацию в поддержку Учредительного собрания.

Учредительное собрание проходит в атмосфере анархии: разногласия непримиримы. Белая армия начинает выступление против революционеров, и разгорается Гражданская война. Иностранные государства поддерживают контрреволюционное движение в стране. В это время Троцкий становится во главе Красной армии, а Ленин готовится заключить мир с Германией. Левые эсеры яростно выступают против этого и стремятся получить самостоятельность в решении политических вопросов. Особую непримиримость высказывает Мария Спиридонова. Лидер большевиков решает расстаться с бывшими союзниками. Освобожденные Прохоров и Маниковский осмысляют новую реальность, в которой оказалась Россия.

Июль 1918 года. Работа в ВЧК меняет Тихомирова. Ариадна больше не узнаёт чувствительного Алексея — теперь он безжалостен и яростен. По поручению Лютера, эсеры Блюмкин и Андреев совершают покушение на посла Германии, чтобы не допустить мирный договор. Позже становится известно об аресте большевика и председателя ВЧК Феликса Дзержинского. Ленин призывает подавить этот мятеж. В итоге фракция задержана и заперта в Большом театре во время V Всероссийского съезда Советов. Это станет настоящей проверкой силы воли и выдержки для Марии Спиридоновой и ее однопартийцев. Михаил Прохоров узнаёт, что Николая II вместе с семьей и прислугой расстреляли в Екатеринбурге. И в этот момент приходит еще одна шокирующая новость.