Настя находит приехавшего в Сарай-Берке Ярослава и умоляет его добиться у хана разрешения на возвращение их с мужем домой во Владимир. Берке узнает о намерении Менгу-Темира захватить власть в Орде. Молодой хан вынужден бежать из Сарай-Берке. Воспользовавшись отсутствием Ярослава во Владимире, князь Владимир хочет взять город под свой контроль. Для достижения этой цели он просит о помощи князя Бориса и половцев.
