Благодаря помощи фокусников Николка совершает побег из Сарай-Берке. Вскоре он узнает, что является отцом ребенка, которого ждет Айжан. Хан Берке понимает, что Айжан ему изменила, и решает, что она должна умереть, как только родит. Назначив своим преемником сына Даниила, князь Ярослав отправляется в Орду, чтобы получить от Берке ярлык на княжение. Хан понимает, что если власть Ярослава на Руси ослабнет, то начнется междоусобица, которая может перерасти в восстание против Орды...
