Во Владимире начинается смута. Народ проклинает Наргиз и требует ее наказать. Несмотря на свое враждебное отношение к сопернице, Радмила защищает молодую татарку. Митрополит Филарет утверждает, что народный гнев может перейти на русскую княгиню или на самого князя Ярослава. Поэтому он хочет заставить Наргиз покаяться перед народом. В Сарай-Берке решается судьба Менгу-Темира. Хан Берке, обвиняет его в трусости и больше не считает своим преемником. А значит, согласно его воле поход против Хулагу возглавит Ногай.
