Ostrów, sierpień 1392. Skirgiełło błaga, by Jagiełło nie oddawał Litwy Witoldowi. Ragana wróży królowi wiele cierpienia. Ostatecznie udaje mu się zwyciężyć, ale zostaje sam. Jadwiga w Budzie walczy o Polskę. Maria proponuje jej stworzenie imperium. Witold przypieczętowuje przysięgę posłuszeństwa.
