1931年8月末，兩名假扮日本滿鐵警察的男人，從特務手中救出中共地下黨劉沛。這兩個男人，是中共中央特科派來的宋煙橋和大躥兒。是夜，瀋陽三一教堂，滿鐵日本警察署正在進行秘密抓捕，根據叛徒出賣的情報，搗毀中共地下交通站。岸谷雄一和橫煙假扮成接頭人，與南關教堂的神父陳思遠交聯。陳思遠被捕，吞下了交聯信物——黃銅鑰匙。他被橫煙破腹，犧牲。橫煙拿到鑰匙，卻不知有何作用，與岸谷化裝成神父，守株待兔。原定的接頭人，正是宋煙橋。當他一步步走向教堂時，女地下黨員舒婕發現了教堂有詐，向劉沛報警。為了避免宋煙橋鑽進敵人設下的圈套，劉沛犧牲自己向宋煙橋發出警告。

宋煙橋展開備用計劃，試圖通過東三省的官二代邵熠輝，花錢把王振祥引渡到少帥管的監獄。於此同時，宋發現舒婕竟然也在悄悄聯繫邵熠輝。舒婕偷了用以買通邵熠輝的任務經費，暗中單幹，險些中了邵與土肥原布下的圈套。危急關頭，宋煙橋和舒婕各自憑藉機智破解了圈套。按照任務紀律，宋煙橋應該放棄一切行動，回上海復命。登上火車前最後一刻，他改變了主意，決定留下來，並開始了一個勇敢卻無比瘋狂的計劃。