Lord Parkinson, ein hoher Beamter im Innenministerium, stellt Percy Stuart eine ungewöhnliche Aufgabe, die aber offenbar aus seinem Ressort stammt: Auf neutralem Boden sollen zwei Agenten ausgetauscht werden. Percy nimmt diese vermeintlich leichte Aufgabe an. Er wird vom englischen Geheimdienst mit einigen Spezialwaffen und einem Minisender ausgerüstet.
