К 1911 году волнения подавлены новым премьер-министром Петром Столыпиным. Николай II с опаской относится к его деятельности, но все больше доверяет Григорию Распутину, которого почитают за целителя и провидца. Прохоров получает поручение от Столыпина проследить за «колдуном», влияющим на решения императора. Алексей, похоронив мать, отправляется во Францию на поиски Ариадны и встречает старого недоброго знакомого — Лютера, который несколько лет назад сбежал, благодаря полковнику Курловскому из департамента полиции, замеченному в казнокрадстве. Теперь именно здесь, в Париже, осели многие социалисты, анархисты и эсеры из России. Здесь же — Троцкий и Ленин.
