Волк-телезритель пытается разломить сушёную воблу. Внезапно вместо футбольного матча по телевизору начинают транслировать Зайца, исполняющего «Песенку о капитане».
Волк прибегает в телецентр и проходит мимо разных студий, где записываются: «Спокойной ночи, малыши!», утренняя зарядка, сценка Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны и телерепортаж футбольного матча. Затем он заглядывает в кинозал, где транслируется военный фильм.
В ходе погони Волк и Заяц оказываются в различных павильонах, где снимаются: рок-группа «Dvornjagi» с песней «У попа была собака», Медведи-акробаты и Кот-маг. В декорации зала старинного замка происходит сражение главных героев.
