Villy Søvndal har stor folkelig succes og ambitioner om at gøre SF til regeringsparti. Der sættes i filmen spørgsmålstegn ved, om man både kan indgå i det strategiske, politiske spil om magten og samtidig bevare sig selv, sine visioner og sin integritet. En personlig, dokumentarisk beretning, der følger Villy Søvndal i en periode med store forandringer.
