Один из сотрудников отдела чистосердечно рассказывает, как он оказался втянут в дела «палачей-мстителей». Через него Зимина договаривается о встрече с главарём. Катя Русакова и Лена Измайлова начинают подозревать, что участковый Фомин тоже участник банды «оборотней». Ночью Зимина в сопровождении Щукина и Ткаченко отправляется на встречу с «главным палачом».
