24-летний Захар Михеев ушел из дома и не вернулся. Его мать Тамара в тревоге и неудивительно: в городе орудует серийный убийца, который оставляет трупы в чудовищно обезображенном состоянии. Детективы из агентства "Пятая стража", взявшись за поиски Захара, вскоре выясняют, что Тамара скрыла от них неприглядную правду: ее сын психически болен и его преследуют пугающие галлюцинации.
