Während die Terroristin Ira und einige Jugendliche einen Umsturz vorbereiten, gerät das Leben der Polizeischülerin Julia außer Kontrolle, als sie sich in den geheimnisvollen Nick verliebt. Nick ist nicht der, als der er sich ausgibt. Er wurde von einem ominösen Unbekannten, Keppler, gezielt auf die Polizeischülerin angesetzt. Julia ahnt nichts von dem Plan, bis sie nach der ersten Liebesnacht ein riesiges Hakenkreuz auf Nicks Rücken entdeckt. Julia ist Polizeischülerin in Köln. In Lydia hat sie eine Freundin und Ratgeberin gefunden, und ihr Ausbilder, der väterlich-strenge Hauptkommissar Roosen, hat sie immer im Auge. Julia ist das Küken der Truppe, unbefangen und neugierig. Neben dem anstrengenden Unterricht ist Julia im Dauereinsatz für ihren querschnittsgelähmten Vater Wolfgang. Julias Mutter starb kurz nach der Geburt. Als Julia sich in den geheimnisvollen Nick verliebt, ahnt sie noch nicht, dass dieser mit Keppler einen dunklen Plan verfolgt, was ihre Person betrifft. Er dreht sich um eine Gruppe ehemals obdachloser Jugendlicher, die an den Ruinen des Westwalls in den Wäldern der Eifel eine verlassene Sägemühle in Besitz nehmen. Sie werden von Ira angeführt, die die Kids darauf einschwört, bald „blutige Rache“ am System zu üben, das sie einfach ausgespuckt habe. Ira macht mit den Kids Schießübungen, während ihre rechte Hand Karl in einem verlassenen Bunker Bomben baut.

Julia lässt sich überzeugen, dass Nick mit seiner rechten Vergangenheit abgeschlossen hat. Als er ihr von seinem geheimen Auftrag erzählen will, werden die beiden Opfer eines Anschlages. Hinter Nicks geheimnisvollem Auftrag steht der Verfassungsschutz. Keppler und seine Chefin Dr. Gräf wollen Nick als Maulwurf in die rechtsextremistische Gruppe um Ira Tetzel einschleusen. Doch welche Rolle spielt Julia in diesem waghalsigen Plan? Nachdem Julia auf Nicks Rücken ein tätowiertes Hakenkreuz entdeckt hat, überprüft sie ihn im Polizeisystem und stellt schockiert fest, dass er einen falschen Namen benutzt und als schwerkrimineller Rechtsextremer registriert ist. Julia will in der Polizeischule eine Waffe stehlen, um damit Nick zur Rede zu stellen. Dabei wird sie von ihrem Ausbilder erwischt und erzählt ihm von Nick. Roosen will herausfinden, was Nick mit seiner Schülerin vorhat, und übergibt dessen Daten an eine klandestine rechtsextreme Verschwörer-Gruppe, der er sich heimlich angeschlossen hat. Ein Mitglied der Gruppe, Henning, gibt Nicks Adresse an Ira weiter. Sie schickt Karl los, um den „Verräter“ zu holen. Nick ist ehemaliges Mitglied von Iras Truppe. Derweil gelingt es dem Verfassungsschützer Keppler, Julias Vertrauen zu Nick wiederherzustellen. Er gibt sich als Bewährungshelfer aus und versichert ihr, dass Nick voller Reue dem rechtsextremen Gedankengut abgeschworen habe. Julia trifft Nick am gleichen Abend zur Versöhnung. Der will ihr endlich die ganze Wahrheit über seinen Auftrag verraten und ihr dafür ein Foto der Gruppe zeigen. Doch in seiner Wohnung wartet schon Iras Mann fürs Grobe: Karl.

Zwar hat Julia den Anschlag knapp überlebt, doch Nick ist spurlos verschwunden. Während sie versucht Nick zu finden, nimmt die Terroristin Ira Julia ins Visier. Keppler versteckt den verletzten Nick in einer heruntergekommenen Pension. Ira ist auf der Jagd nach dem Verräter. Dabei stößt sie auf Julias Vater Wolfgang, ihren Ex. Es stellt sich heraus: Ira ist Julias Mutter! Voller Wut beschließt Ira Rache zu nehmen. Nach dem Anschlag wacht Julia im Krankenhaus auf, Nick ist spurlos verschwunden. Als sie ihrem Vater Wolfgang über einen speziellen Ring des unbekannten Angreifers berichtet, horcht er erschrocken auf. Er glaubt, darin einen „Westwallring“ zu erkennen, ein Neonazi-Abzeichen, und warnt Julia, dass sie in großer Gefahr sei. Julia weigert sich unterzutauchen, sie will Nick finden. Der wacht indes verletzt in einer Pension auf. Zu seiner Sicherheit wurde er hier von Verfassungsschützer Keppler versteckt. Gleichzeitig berichtet Karl in der Sägemühle am alten Westwall von Nicks Begleitung und Ira fasst den Plan, Nick über Julia zu finden. Dabei stößt sie auf deren Polizeiausbilder Roosen und findet heraus, dass dessen Tochter in einer psychiatrischen Klinik ist. Unter der Drohung, dem Mädchen etwas anzutun, gibt Roosen Julias Namen und Adresse preis. Panisch drängt der Kommissar Julia dazu, im Ausland unterzutauchen. Julia besteht darauf, sich vorher von ihrem Vater Wolfgang zu verabschieden. Dort ist schon Ira. Julias Mutter! Wolfgang hatte die Tochter kurz nach der Geburt entführt, weil Ira in die rechtsextreme Szene abgerutscht war. Jetzt, über zwanzig Jahre später, kann Ira den Raub ihrer Tochter immer noch nicht verzeihen. Während Julia auf dem Weg zu ihrem Vater ist, will Ira Rache nehmen.

Nach dem Tod ihres Vaters traut Julia niemandem mehr und ermittelt auf eigene Faust. Entsetzt stellt sie fest, dass sie mehr mit der Terroristin Ira verbindet als sie ahnen kann. Julia findet heraus, dass Ira ihre Mutter ist und am Westwall untergetaucht ist. Als die Terroristin versteckt auf Wolfgangs Beerdigung erscheint, gelingt es Nick Julia vor ihrem Zugriff zu retten. Doch die macht sich alleine auf den Weg, um ihre Mutter zu stellen. Julias Leben scheint ein dunkles Rätsel. Sie findet in der Wohnung ihres Vaters ein Fotoalbum, das darauf hindeutet, dass Ira ihre Mutter ist. Bald darauf findet sie eine Spur zum alten Sägewerk am Westwall. Doch noch passen die Puzzlestücke nicht zusammen. Währenddessen stellt Kommissar Roosen voller Wut Henning zur Rede und es zeigt sich: Der rechtsextremistische Strippenzieher Henning ist Badtke, ein hochrangiger Mitarbeiter im Landesverfassungsschutz. Er hatte Ira als V-Frau aus der Naziszene geführt und eine Affäre mit ihr begonnen. Dadurch stieß sie zu dem Verschwörer-Netzwerk, das durch eine Serie von Bombenattentaten das Land destabilisieren und die Macht übernehmen will. Im Bundesverfassungsschutz erklären Keppler und seine Chefin Dr. Gräf ihren unautorisierten Plan für tot. Er sah vor, dass Nick Ira die gestohlene Tochter bringen sollte, damit sie ihn wieder in ihre Gruppe aufnimmt. Jetzt müssen Keppler und Gräf ihre Spuren verwischen. Die Kripo, die den Mord an Wolfgang ermittelt, plant derweil, Julia ohne ihr Wissen bei der Beerdigung ihres Vaters als Lockvogel zu benutzen, denn sie vermuten, dass Ira nicht locker lassen wird, bis sie ihrer Tochter habhaft wird. Bei der Beisetzung auf dem Friedhof überschlagen sich die Ereignisse.

Nachdem sie Nicks flehentliche Bitte, gemeinsam unterzutauchen, ausgeschlagen hat, macht sich Julia alleine auf den Weg zum Westwall und versucht die Terroristin Ira zu finden. Als Julia das Versteck im Wald findet, tritt sie ihrer Mutter voller Hass entgegen. Aber nach und nach kann Ira Julia mit Lügengeschichten für sich und die Gruppe gewinnen. Während Julia von den Kids als neues Mitglied gefeiert wird, taucht Nick im Wald auf. Julia will ihre Mutter zur Rede stellen. Sie fährt zum Westwall und macht sich auf die Suche nach dem Sägewerk. Nick will ihr folgen, um ihr endlich die ganze Wahrheit zu erzählen. Keppler fürchtet, dass sein unautorisierter Plan auffliegen könnte und droht dem Jungen. Doch Nick bricht den Kontakt ab und geht auf die Suche nach Julia. Während Keppler immer mehr Indizien findet, dass die Gruppe verheerende Bombenanschläge plant, stellt Roosen Henning Badtke zur Rede. Er beschuldigt ihn, für den Tod von Julias Vater verantwortlich zu sein. Der Verfassungsschützer ahnt, dass Roosen die Verschwörer-Gruppe verraten könnte und erschießt ihn kaltblütig. Julia, die im selben Moment mit Roosen telefoniert, wird Ohrenzeugin des Mordes und bekommt ein Indiz, dass der Täter mit dem Verfassungsschutz in Verbindung steht. Sie informiert ihre Freundin Lydia und fährt tiefer in die Wälder, auf der Suche nach dem Unterschlupf ihrer Mutter. Am nächsten Tag treffen Julia und Ira endlich aufeinander. Die Tochter ist hasserfüllt und wirft der Mutter vor, ihren Vater umgebracht zu haben. Doch Ira kann Julia mit vorgespielter Trauer und geschickten Lügen vortäuschen, dass alles ein tragischer Unfall war. Julia bleibt misstrauisch, doch sie folgt ihrer Mutter in die Sägemühle. Ira schließt indessen Karl im Bombenlager ein, weil Julia ihn beim Anschlag auf sie und Nick gesehen hatte. Rasend vor Wut, schlägt Karl mit einem Hammer auf die Wände ein.

Nick hat das Versteck der Terroristen gefunden und versucht Ira zu überwältigen. Julia findet heraus, dass die Gruppe, der sie sich angeschlossen hat, einen verheerenden Anschlag plant. Karl rettet Ira. Sie schaffen Nick in ein Verlies. Keppler gelingt es, den Verschwörer im Verfassungsschutz zu enttarnen und Iras Versteck zu identifizieren. Als Julia Ira mit den Attentatsplänen konfrontiert, gerät sie in tödliche Gefahr. Auch Nick hat Iras Versteck am alten Westwall erreicht und er schafft es, Ira in seine Gewalt zu bekommen. Doch Karl, der aus dem Bunker ausbrechen konnte, schlägt Nick nieder. Gemeinsam bringen die beiden Nick in den Keller des Sägewerkes und verhören ihn brutal. In der Zwischenzeit versucht Keppler herauszufinden, wer der Maulwurf im Verfassungsschutz ist. Als das LKA Roosens verbranntes Handy ausliest, stößt Keppler auf Badtkes Namen. Der Verfassungsschützer ist enttarnt und wird festgenommen. Keppler findet in dessen Auto die Koordinaten für Iras Versteck. Im Wald eskalieren die Ereignisse: Julia findet Hinweise auf die Anschlagpläne der Gruppe und entdeckt die Bombenwerkstatt im Bunker. Dort lauert ihr Karl auf und versucht sie zu töten. Doch Julia kann ihn überwältigen. Anschließend gelingt es ihr, Nick aus dem Keller der Sägemühle zu befreien. Endlich kann er ihr die Wahrheit über den Plan des Verfassungsschutzes sagen und ihr seine Liebe gestehen. Julia versucht mit dem verletzten Nick zu fliehen. Doch auf der Flucht aus dem Gebäude werden sie von der zu allem entschlossenen Ira gestellt.