Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα βασίλειο στη Μεσαιωνική Κύπρο. Όλα κυλούσαν καλά και ήρεμα για τον Βασιλιά και την Βασίλισσα, όχι όμως και για τους υπηκόους τους, που ζούσαν μέσα στην φτώχεια και την πείνα… Όλα αλλάζουν τη μέρα που τα νερά ξεβράζουν στην αμμουδιά έναν άγνωστο άντρα, ο οποίος θα προκαλέσει ταραχή στο χωριό αλλά και στο Βασίλειο. Στο δρόμο του θα συναντήσει και θα βοηθήσει τους τρεις απόγονους των ιπποτών του παλιού Βασιλιά και όταν αυτοί αρχίσουν να του διηγούνται πως με πραξικόπημα η σημερινή βασιλική οικογένεια έκλεψε το θρόνο από τον καλό βασιλιά, θα ξυπνήσουν στον ήρωα μας μνήμες παιδικές… Μήπως τελικά δεν έφτασε τυχαία στο νησί; Μήπως εκεί ακριβώς βρίσκεται ο τόπος που αναζητούσε για να εκπληρώσει το στόχο του; Τι θα γίνει όμως όταν θα μαγευτεί από την ομορφιά της νεαρής πριγκίπισσας;

Η ομορφιά και η καλή αύρα της πριγκίπισσας Αικατερίνης δεν θα μπορούσαν να μην μαγνητίσουν τον άγνωστο δραπέτη, αλλά και αντίστροφα…το μυστήριο που τυλίγει αυτόν τον άντρα τραβά το ενδιαφέρον της νεαρής πριγκίπισσας. Η πριγκίπισσα Ελισαβέτα κατηγορεί την αδερφή της ότι την ζηλεύει και θέλει να της χαλάσει την τύχη της στα προξενιά για να μείνει ανύπαντρη και κάνει για ακόμη μία φορά το παλάτι να σείεται από τα νεύρα της. παράλληλα, στο καταφύγιο των απογόνων έχουν μια απώλεια, καθώς ο Βαρθολομαίος χάνεται μέσα στη νύχτα… Στο παλάτι, η πριγκίπισσα Αικατερίνη καταστρώνει ένα σχέδιο απόδρασης από το «κλουβί» της.

Ο Βαρθολομαίος αγνοείται ακόμα και οι δύο φίλοι του μαζί με τον άγνωστο άντρα τον ψάχνουν μέσα στο δάσος. Ταυτόχρονα, στα μπουντρούμια του παλατιού ο λοχίας τον βασανίζει προσπαθώντας να τον κάνει να αποκαλύψει την θέση της κρυψώνα τους. Στη συνέχεια αναλαμβάνει δράση η πριγκίπισσα Ελισαβέτα που βάζει μπρος τις δικές της μεθόδους. Η πριγίπισσα Αικατερίνη ανακοινώνει στην έμπιστή της Ασπασία ότι θα το σκάσουν για λίγο απ’ το παλάτι, έστω για ένα κρασί στην ταβέρνα. Οι δύο νεαρές κοπέλες δραπετεύουν, ενώ οι τρεις ήρωες συνεχίζουν το ψάξιμο με κατεύθυνση το παλάτι κι η μοιραία συνάντηση δεν αργεί να έρθει…

Οι απόγονοι παλεύουν με τους δύο στρατιώτες που βρέθηκαν μπροστά τους. Δεν έχουν αναγνωρίσει, όμως, ότι κάτω από τις στολές κρύβονται η πριγκίπισσα Αικατερίνη και η έμπιστή της Ασπασία. Μέχρι τη στιγμή, που κάνει την εμφάνισή του ο λοχίας Γουλιέλμος και τα κορίτσια καταφέρνουν να ξεφύγουν… Στο παλάτι γίνεται χαμός με την εξαφάνισή τους. Η πριγκίπισσα Ελισαβέτα γίνεται έξω φρενών, διότι πιστεύει ότι η αδελφή της θέλει να βρει γαμπρό πριν από αυτή. Οι τρεις ιππότες προσπαθούν να βρουν τρόπο να πάρουν πίσω τον σύντροφό τους. Την ώρα που σκέφτονται πως θα έπρεπε να έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους για ανταλλαγή, εμφανίζονται μπροστά τους η πριγκίπισσα Αικατερίνη με την Ασπασία.

Οι απόγονοι βρίσκονται σε πανικό καθώς, επιστρέφοντας στην κρυψώνα τους, δεν βρίσκουν τον νέο τους φίλο και την Πριγκίπισσα Αικατερίνη, η οποία αποτελεί το μοναδικό τους διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να πάρουν πίσω τον Βαρθολομαίο. Το παλάτι βρίσκεται, αντίστοιχα, σε αναστάτωση με την εξαφάνιση της Αικατερίνης. Όλα ηρεμούν, όμως, με την ξαφνική επιστροφή της. Οι εξηγήσεις για την απουσία της ανατρέπουν όσα σενάρια είχαν στηθεί μέχρι τώρα, όμως η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα δεν πιστεύει λέξη από όσα είπε η αδελφή της και προσπαθεί να την ξεσκεπάσει. «Ψέματα για τον τρόπο που ξέφυγε η Αικατερίνη», λέει. Ο άγνωστος φίλος των απογόνων τούς πείθει να καταστρώσουν σχέδιο εκ νέου, ώστε να μπουν στο παλάτι και να σώσουν μόνοι τους τον Βαρθολομαίο. Τι θα γίνει όμως όταν συναντήσουν μπροστά τους τον ίδιο τον Βασιλιά;

Οι απόγονοι βρίσκονται σε πανικό καθώς, επιστρέφοντας στην κρυψώνα τους, δεν βρίσκουν τον νέο τους φίλο και την Πριγκίπισσα Αικατερίνη, η οποία αποτελεί το μοναδικό τους διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να πάρουν πίσω τον Βαρθολομαίο. Το παλάτι βρίσκεται, αντίστοιχα, σε αναστάτωση με την εξαφάνιση της Αικατερίνης. Όλα ηρεμούν, όμως, με την ξαφνική επιστροφή της. Οι εξηγήσεις για την απουσία της ανατρέπουν όσα σενάρια είχαν στηθεί μέχρι τώρα, όμως η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα δεν πιστεύει λέξη από όσα είπε η αδελφή της και προσπαθεί να την ξεσκεπάσει. «Ψέματα για τον τρόπο που ξέφυγε η Αικατερίνη», λέει. Ο άγνωστος φίλος των απογόνων τούς πείθει να καταστρώσουν σχέδιο εκ νέου, ώστε να μπουν στο παλάτι και να σώσουν μόνοι τους τον Βαρθολομαίο. Τι θα γίνει όμως όταν συναντήσουν μπροστά τους τον ίδιο τον Βασιλιά;

Μετά την απόδραση του Βαρθολομαίου, όλη η Βασιλική οικογένεια βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή. Η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα αποφασίζει να αναλάβει τα ηνία, παραγκωνίζοντας τον πατέρα της. Καλεί γενική βασιλική συνέλευση, αποκλείοντας όμως από αυτή την μικρή της αδελφή, Πριγκίπισσα Αικατερίνη. Από την άλλη μεριά, οι απόγονοι είναι ιδιαιτέρως χαρούμενοι με την επιστροφή τού συντρόφου τους και την τροπή που παίρνουν τα πράγματα μετά τον ερχομό τού άγνωστου στη ζωή τους. Ο Βαρνάβας επισκέπτεται τον Κορνήλιο, ο οποίος τού αποκαλύπτει ότι γνωρίζει πολλά για το παρελθόν του (αφού ήταν έμπιστος του πατέρα του) αλλά και πολλά μυστικά για την Πριγκίπισσα Αικατερίνη.

Στην ταβέρνα γίνεται μάχη, με τον Βαρνάβα να κερδίζει όλους τους ανθρώπους τού λοχία, μέχρι που δέχεται επίθεση από την Πριγκίπισσα Ελισαβέτα. Οι τρεις απόγονοι παρακολουθούν με φόβο από μακριά, μην ξέροντας τι να κάνουν και πώς να αντιδράσουν. Ξαφνικά, όμως, συνειδητοποιούν ότι δεν είναι τελείως μόνοι… Κάποιος ή κάτι τους παρακολουθεί. Ο Βαρνάβας πέφτει αιχμάλωτος στα χέρια και τις ορέξεις τής μεγάλης Πριγκίπισσας, η οποία τον κρατά κλειδωμένο στην κάμαρά της δίνοντάς του υποσχέσεις-απειλές. Παράλληλα, η Πριγκίπισσα Αικατερίνη περιμένει όλο αγωνία την επόμενη εμφάνιση του ιππότη της. Ούτε αυτή, αλλά ούτε και η Ασπασία φαντάζονται πόσο κοντά τους είναι, μέχρι που θα βρεθεί μπροστά τους…

Η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα αναστατώνει ολόκληρο το παλάτι φωνάζοντας και ψάχνοντας τον αιχμάλωτο-αγαπημένο της. Με ύφος ήρωα, ο Γουλιέλμος ανακοινώνει ότι λάβωσε με το βέλος του τον άνδρα που αναζητά. Οι στρατιώτες του λοχία ψάχνουν μέσα στο δάσος τον χτυπημένο και αιμόφυρτο πρώην αιχμάλωτο της Ελισαβέτας κι ενώ είναι έτοιμοι να τον πιάσουν, δυο χέρια εμφανίζονται και τον παίρνουν μακριά. Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη μαθαίνει για τον τραυματισμό του Βαρνάβα και ανησυχεί για αυτόν. Τον υποθάλπει ο μάγος και με τη βοήθεια του Λορέντζο, του Κκεν και του Βαρθολομαίου, τον περιθάλπουν για να ανακτήσει και πάλι τις αισθήσεις του. Η αναζήτηση του τραυματία, από τη μεριά του παλατιού, συνεχίζεται μέχρι που ο λοχίας Γουλιέλμος φτάνει στην πόρτα της καλύβας του μάγου Κορνήλιου.

Ο λοχίας Γουλιέλμος, έχοντας ψάξει όλο το δάσος αλλά και κάθε σπίτι στο χωριό, καταλήγει στην καλύβα του μάγου Κορνήλιου. Όταν δεν τον βρει ούτε εκεί, θα φύγει θυμωμένος αγνοώντας πόσο κοντά βρέθηκε στον δραπέτη. Από την άλλη μεριά, στο παλάτι, η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα, όσο περιμένει την επιστροφή του καλού της, ονειρεύεται στιγμές αγάπης κι ευτυχίας μαζί του και οργανώνει τον πριγκιπικό τους γάμο. Είναι τόσο ενθουσιασμένη με το καινούριο της ειδύλλιο, που μοιράζεται τα νέα της με όποιον βρεθεί στον δρόμο της. Το μεγάλο νέα, όμως, είναι η αποκάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας! Πώς θα αντιδράσουν όσοι μάθουν ότι πρόκειται για τον Βαρνάβα, τον πραγματικό Πρίγκιπα του Βασιλείου;

Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη μαθαίνει περισσότερες λεπτομέρειες από την Ασπασία για τον Βαρνάβα και για το βράδυ που οι γονείς της εισέβαλαν στο παλάτι και πήραν τον θρόνο από τον νόμιμο και καλό Βασιλιά. Η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα ανησυχεί που οι στρατιώτες δεν έχουν βρει ακόμα τον «έρωτά» της και γκρινιάζει στη μητέρα της. Ο Βασιλιάς Ιάκωβος συναντά τη μικρή του κόρη. Οι δυο τους, κουβεντιάζουν με τρυφερότητα και ενδιαφέρον για το μέλλον της και την πιθανότητα ενός γάμου. Στο χωριό, οι στρατιώτες ψάχνουν για τον Βαρνάβα μέχρι που ο ιερέας τούς διακόπτει και τους εμποδίζει τεχνηέντως να συνεχίσουν τις έρευνές τους.

Η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα έχει ακούσει ότι η αδελφή της είναι ερωτευμένη με τον άντρα που ποθεί και η ίδια. Τρελαίνεται με την αποκάλυψη αυτή και, από τα νεύρα της, ψάχνει την ιδανική τιμωρία… Δυστυχώς, όμως, δεν βρίσκει την αναμενόμενη συμπαράσταση από τη μητέρα της, καθώς εκείνη δεν πιστεύει ότι ισχύουν όσα της λέει. Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη συζητά με την Ασπασία και ψάχνει να βρει τρόπο για να συναντήσει τον Βαρνάβα. Παράλληλα, ο Βασιλιάς Ιάκωβος, μεταμφιεσμένος σε χωρικό, το σκάει από το παλάτι. Στον δρόμο, «πέφτει πάνω» στους τρεις απογόνους, οι οποίοι τον παίρνουν μαζί τους και τον πηγαίνουν για φαγητό. Μια απόπειρα να πάθει κακό η μικρή Πριγκίπισσα, θα προδώσει το γεγονός ότι λείπει από το παλάτι.

Μεγάλη αναταραχή κυριαρχεί στο παλάτι μετά την αποκάλυψη ότι η Πριγκίπισσα Αικατερίνη το έσκασε γι’ ακόμη μια φορά. Η Βασίλισσα Βεατρίκη και η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα ανακρίνουν την Ασπασία, αλλά εκείνη δεν μαρτυρά τίποτα σχετικά με το πού βρίσκεται η κυρία της. Η νεαρή Πριγκίπισσα καταφέρνει να φτάσει χωρίς εμπόδια στο χωριό. Συναντά τον Βαρνάβα στην καλύβα του μάγου, την ώρα που ο Κορνήλιος τού περιποιείται τα τραύματα. Παράλληλα, ο Βασιλιάς Ιάκωβος βρίσκεται ακόμη με την παρέα των απογόνων και καταφέρνει να αντλήσει πληροφορίες για την πραγματική ταυτότητα του Βαρνάβα αλλά και τον έρωτά του με την Αικατερίνη.

Ο Βασιλιάς Ιάκωβος και η Πριγκίπισσα Αικατερίνη επιστρέφουν ταυτόχρονα στο παλάτι. Δικαιολογούν την απουσία τους, λέγοντας πως είχαν πάει μια βόλτα. Η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα τούς μαρτυρά το κακό που παραλίγο να βρει την Ασπασία και η μικρή Πριγκίπισσα τρέχει αμέσως κοντά της. Γρήγορα ανακαλύπτει ότι η αδελφή της έχει κλείσει την έμπιστή της σε κελί και σκοπεύει να τη δικάσει. Ο λοχίας Γουλιέλμος στέλνει και πάλι στρατιώτες στο χωριό να βρουν τον Βαρνάβα, οι οποίοι φτάνουν μια ανάσα μακριά του. Ο λοχίας, που τόσο έχει στηρίξει τη βασιλική οικογένεια, μαθαίνει τις προθέσεις της Βεατρίκης γι’ αυτόν και αποφασίζει να φύγει μακριά.

Ο Βασιλιάς Ιάκωβος επισκέπτεται τη μικρή του κόρη, Πριγκίπισσα Αικατερίνη, στην κάμαρά της όπου είναι κλειδωμένη, και τη βλέπει να κλαίει. Την αγκαλιάζει στοργικά και την παρηγορεί, ενώ δεν παραλείπει να τη ρωτήσει πού είχε πάει. Στην ταβέρνα, οι απόγονοι καταστρώνουν σχέδια για να πάρουν πίσω το Βασίλειο. Ένα Βασίλειο που μένει απροστάτευτο, καθώς ο λοχίας Γουλιέλμος αποφασίζει να φύγει μακριά. Παράλληλα, η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα ανακρίνει την Ασπασία στα μπουντρούμια, μέχρι που μαθαίνει κάτι σημαντικό. Τα νέα αυτά θα προκαλέσουν τη σύγκλιση συμβουλίου για να ξεκαθαριστεί η αλήθεια και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του παλατιού.

Ο Βαρνάβας και το Πλάσμα έρχονται κοντά. Το πηγαίο δέσιμο που υπάρχει ανάμεσά τους είναι πλέον εμφανές. Στο παλάτι, η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα και η Βασίλισσα Βεατρίκη τα χάνουν όταν μαθαίνουν τα νέα τής επιστροφής τού Πρίγκιπα Βαρνάβα και σκέφτονται πώς θα τον σκοτώσουν. Ταυτόχρονα, ο Βασιλιάς Ιάκωβος φυγαδεύει την Ασπασία από το παλάτι, η οποία πηγαίνει στο κρησφύγετο των απογόνων και τους προειδοποιεί για τον πόλεμο που έρχεται. Στο παλάτι, προσπαθούν να εκμαιεύσουν πληροφορίες από την Πριγκίπισσα Αικατερίνη, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, καταφεύγουν σε ακραία μέτρα για να πείσουν τον Βαρνάβα να εμφανιστεί.

Ένα μεγάλο σχέδιο ώστε να πάει το Βασίλειο στους νόμιμους διαδόχους του βρίσκεται σε εξέλιξη. Ηθικός αυτουργός, ο Πρίγκιπας Βαρνάβας ο οποίος είναι έτοιμος να δράσει, με την πολύτιμη βοήθεια των τριών απογόνων, του μάγου και των υπόλοιπων επαναστατών. Ο Λορέντζο καταφτάνει στο παλάτι και ζητάει το χέρι της Πριγκίπισσας Ελισαβέτας, εκ μέρους του Βαρνάβα. Όλοι σοκάρονται και η Πριγκίπισσα Αικατερίνη πληγώνεται. Οι προετοιμασίες τού γάμου ξεκινούν. Η βραδιά θα είναι γεμάτη εκπλήξεις και θα μείνει αξέχαστη. Ποιοι θα εμφανιστούν ξαφνικά και ποιοι θα είναι αυτοί που θα παντρευτούν τελικά;