Kožkařa Froliša Puchýřa, kterému není nic svaté, pošle své dva synky, aby chodili jako čert a Mikuláš. Bez pořádné „nadílky“ se nemají vracet. Představa výprasku stačí k tomu, že se z kluků stanou zloději. Chytrá hlava, kamarád Jura Klásek, Frolišova hloupost i trocha štěstí se pak postarají, aby tu zaslouženou nadílku dostal ten pravý.
