Nakon pronađenih ostataka hrane, Žigmund posumnja da netko noću boravi u njegovom salonu. Uskoro Cici otkrije tužnog klauna kojeg je cirkus ostavio jer je bio toliko depresivan da je rastjerivao publiku. Klaun svake noći spava u drugom lokalu, a danju stalno plače i žali se zbog krize. Uskoro svima počne rastjerivati mušterije, pa Božica i Žigmund smišljaju način kako ga se riješiti.
