Der ersten Tag nach den Sommerferien: Das Chaos auf dem Internat ist schon wieder groß. Der neue Direktor, Thomas Steigenberger, lässt die Schüler einen Leistungstest schreiben, und wer nicht mitzieht, fliegt von der Schule. Mit allen Mitteln versuchen die Schüler, an die Testergebnisse zu gelangen. Indes muss Leo mit ansehen, wie "seine" Esther wild mit dem neuen Rektor flirtet. Auch eine neue Schülerin kommt aufs Internat: Rosa de Muñoz.

Beim Leistungstest schneidet Toby als Bester ab und bekommt zur Belohnung die Schlüssel für Steigenbergers Cabrio. Doch die anschließende Tour endet in einem Crash. Indes haben Catharina und Rosa ein anderes Problem: Ihre Klausuren sind nahezu identisch. Obwohl Catharina abgeschrieben hat, nimmt Rosa die Schuld auf sich. Während Jo verzweifelt dafür kämpft, dass Rosa an der Schule bleiben darf, gesteht Catharina ihre Tat, was nicht ohne Folgen bleibt.

Maus macht eine Entdeckung in der Mädchendusche: er findet einen Piercingschmuck. Jetzt beginnt das große Rätselraten: Wem gehört das Schmuckstuck, und an welchem delikaten Körperteil war es befestigt? Maus versucht den Träger ausfindig zu machen und erlebt eine Riesenüberraschung. - Rosa möchte unbedingt ein Einzelzimmer bekommen, dafür entblößt sie sich sogar vor Direktor Steigenberger. Zu dumm, dass Billy das Ganze beobachtet.

Rosa bringt Vera mit einem Kompliment über deren Busen total durcheinander. Vera sieht nun keine andere Möglichkeit, als auf Rosas Anmache einzugehen. Zum Glück ist Maus für sie da, und der kennt sich mit Frauen aus. Aber auch Jo bietet sich an, zumal er endlich wissen will, ob Rosa lesbisch ist. Unterdessen versucht Leo sein angekratztes Selbstbewusstsein zu reparieren, nachdem Esther ihm unterstellt hat, er sei dick geworden.

Zwischen Vera und Maus scheint es endlich zu funken, doch ihr erstes Tete-a-tete scheitert schließlich an Maus' Standfestigkeit. Bei Schimmerling sieht es wiederum ganz anders aus: Seit seine Frau ihn verlassen hat, blüht er total auf. Es gelingt ihm sogar, Esther für ein romantisches Date zu gewinnen. Wenn da nicht Steigenberger wäre, der seinem Nebenbuhler gehörig dazwischenfunkt.

Beim Thema rhythmische Sportgymnastik streiken die Jungs und fordern stattdessen eine Jungssportstunde, die Steigenberger ihnen sofort genehmigt. Es soll ein Beachvolleyballspiel, Jungen gegen Mädchen, stattfinden. Dabei erweisen sich Toby und Maus als sportliche Vollnieten, und auch Jo macht, im Gegensatz zu den Mädels in ihren knappen Bikinis, keine besonders gute Figur. Steigenberger und Esther, die Teamchefs, zeigen indes vollen Einsatz und schenken sich nichts.

Toby wird von Steigenberger dazu verdonnert, den jüngeren Klassen Nachhilfeunterricht zu erteilen. Tobys Begeisterung wächst schnell, als er bemerkt, dass ihn die 15-jährigen Mädchen geradezu anhimmeln. Als Ann-Kristin bei ihm abblitzt, beschließen sie und Silke, ihr "erstes Mal" auf einem nahe gelegenen Zeltplatz zu üben. Dort hoffen sie, einen geeigneten Kandidaten zu finden. - Ähnlich geht's Steigenberger: Er träumt davon, es mit Esther in seinem Cabrio zu tun.

Weil ihr Vater seit drei Monaten keine Schulgebühren mehr gezahlt hat, muss Rosa das Internat verlassen. Doch Maus, der gerade meint, die Glückssträhne seines Lebens zu haben, verspricht Rosa Hilfe: Er will das Geld besorgen und zwar im Casino. Anfangs läuft alles prima, doch dann verspielt Maus das ganze Geld. Da hat Schimmerling seinen großen Auftritt.

Nachdem Steigenberger Esther einen versteckten Antrag gemacht hat, von dem sie glaubt, er sei von Leo gewesen, nimmt der Direktor seinen Nebenbuhler ins Visier. Billy soll ihm Informationen liefern, damit er Leo von der Schule schmeißen kann. Billy hat aber einen ganz anderen Plan.

Jo muss sich zwischen Internat und Karriere entscheiden, als er ein Angebot von einer Plattenfirma bekommt. Seine Kumpels wollen den Abschied gebührend feiern und planen, sich als Zeichen ihrer immerwährenden Freundschaft ein Tattoo zu stechen. Toby zeichnet ein Motiv, Maus baut die Maschine, doch wer macht den Anfang? Die Jungs beschließen, dass ein Schwein als Testobjekt herhalten soll. Kurz entschlossen "leihen" sie sich eine Sau vom Bauern.