Alors qu'il vivait à l'orphelinat, Nicolas rêvait d'être adopté et avait fait une demande officielle. Et c'est maintenant, alors qu'il vit en compagnie du Père Noël, de Solange et des lutins, qu'un couple se présente pour l'adopter...

Chaque année, un monstre attaque la fabrique de jouets et dévore des tonnes de cadeaux avant que le Père Noël ne réussisse à le faire fuir. Cette fois, Nicolas attend la créature de pied ferme...

Avec la complicité de Solange, Nicolas prépare un cadeau surprise au Père Noël. Mais ce dernier se rend compte que quelque chose se trame à son insu et croit qu'un fabricant de jouets espionne la fabrique...

Nicolas libère par erreur Harold, un petit fantôme emprisonné dans un cadeau par un précédent Père Noël. Harold lui empoisonne gentiment la vie jusqu'à ce que Nicolas réussisse à le renvoyer dans son monde...

Nicolas reçoit une lettre d'un certain Gaspard dont la petite soeur est née le 25 décembre. Gaspard n'est pas satisfait de ce cadeau et exige que le Père Noël le reprenne...

Un ours en peluche, cadeau de Noël perdu depuis 25 ans, revient au Père Noël par la poste. L'ours a l'air si malheureux que Nicolas est décidé à lui retrouver son maître. Mais le Père Noël est débordé...

Grand-Mère Nicole, pilote de chasse à la retraite devenue milliardaire, a décidé de distribuer tous les jours des cadeaux aux enfants. Une concurrence de taille pour le Père Noël...

Il est temps pour Nicolas de créer son premier jouet. Il dispose de trois jours pour imaginer et fabriquer l'objet de son choix et ne doit accepter l'aide de personne...

Solange s'inquiète car le traîneau du Père Noël n'est plus très fiable ces derniers hivers. Il va falloir le tester et, éventuellement, se résoudre à le remplacer...

Nicolas découvre une météorite sur la banquise et se passionne pour cette pierre provenant d'une galaxie éloignée. De retour à la fabrique, il s'aperçoit que les comportements des autres ont changé...

Tous les rennes du Père Noël, à l'exception de Randolph, ont perdu leurs bois. Trop fiers pour se montrer têtes nues, ils refusent de travailler. Mais le courrier ne peut attendre...

Nicolas est impatient de devenir enfin Père Noël. En cherchant pourquoi le temps passe si lentement, il en vient à soupçonner les jouets d'empêcher les enfants comme lui de grandir plus vite...

Nicolas retrouve Marco, un ami de l’orphelinat, dont les parents adoptifs sont tyranniques. Lorsqu'il découvre la vie de Nicolas, Marco est fasciné. Il convainc Nicolas de lui faire visiter la maison du Père Noël...

Jackie, la mère de Solange, vient rendre visite à sa fille. Bikeuse tatouée heavy métal, Jackie influence Nicolas qui adopte le langage peu académique de cette grand-mère fascinante mais un peu envahissante...

Un Père Noël de grand magasin, frustré de ne pas mener la vie de son illustre modèle, décide de se rendre au pôle Nord et de prendre sa place...

Impossible de devenir un Père Noël digne de ce nom si l'on n'a pas son brevet de lutin en poche. Pour le préparer, Nicolas fait un stage de quelques jours avec les petites créatures...

Le grand jour est arrivé : Nicolas va devenir immortel, comme tous les Pères Noël avant lui. Mais pour cela, il doit retrouver le dernier mammouth vivant et recueillir son souffle magique...

Nicolas découvre un lutin en hibernation dans la glace de la banquise. Le Père Noël est formel : c'est Perlin, parti il y a plus d'un siècle chercher dans son pays natal la recette secrète du jus de perlinlutin..

La fabrique de jouets doit faire face à une panne de courant. Dans le même temps, Nicolas s'est vu confier la tâche délicate de dresser la liste des enfants qui n'ont pas été sages...

Pour la première fois dans l'histoire de Noël, un enfant a réussi à rester éveillé lors de la distribution des jouets. Il a photographié le Père Noël en gros plan, sans que ce dernier soupçonne sa présence...

Que deviennent les sapins après Noël? Terminent-ils vraiment leurs existences tout déplumés sur un trottoir au milieu des poubelles ?...

Nouvelle épreuve pour Nicolas qui doit concevoir un cadeau «couleur de sourire». Le Père Noël, lui, est inconsolable : il n'a toujours pas réussi à faire le bonheur de Magali, une petite Canadienne handicapée...

Nicolas a un doute sur la date. Le Père Noël lui a bien offert un calendrier de l'Avent, mais il n'est pas sûr d'avoir ouvert les petites fenêtres sans erreur. Or, il est impensable que le Père Noël se trompe de jour...

Dans quelques heures, c'est le grand soir : Nicolas va enfin pouvoir passer à la pratique en accompagnant le Père Noël dans sa tournée de distribution de jouets à travers le monde. Malheureusement, juste au moment de grimper sur son traîneau, le Père Noël se casse la jambe. Nicolas va devoir accepter de livrer seul les cadeaux. Seul ? Pas véritablement puisque deux petits passagers clandestins, Nic Nac et Tim Tim, révèlent leur présence au cours du voyage.