Настя ухаживает за Знахарем, и он вскоре поправляется. Между ними вспыхивает сильное чувство. Отец Евстрат и брат Насти Алексей, видя это, предлагают Разину поселиться в их деревне и принять их веру. Но получают отказ, так как у Константина ясная цель и ему нужно во что бы то ни стало продолжать путь. Полковник Согришин с прапорщиком Чечевым устраивают обыск деревни, но так как Настя вовремя спрятала беглеца, никого и ничего не находят. Отец Евстрат ведет Алексея в пещеру-тайник, где хранятся древние рукописи, среди которых находится старая мусульманская книга, непонятно как туда попавшая, и видимо очень ценная. Бежавшая троица заключенных Егорша, Косяк и Лиса убивают троих солдат охраны и теперь у них есть оружие. Чечев докладывает об убийстве военнослужащих начальнику колонии, но Картаев склонен думать, что Знахарь к нему не причастен.
