1968 год. Осташков. Ночью подросток уходит из дома. Маленькая сестра уверяет, что его забрал водяной, которого она видела в окне. Под подозрение попадает пионервожатый, но мальчик возвращается. Когда же он снова пропадает, то милиция выясняет, что отец является домашним тираном. Сбежавшего удается найти — он прятался на острове у отшельника, впоследствии погибшего в результате случайной пули. За жестокое обращение отца-тирана осудить не удалось — подросток не дал против него показаний.
